初心者が始める投資運用(2020/12/31)

こんにちは。

 

2020年12月31日時点での資産運用状況を記したいと思います。

*全ファンド楽天証券で積み立て中です。

 

[つみたてNISA]

<国内株式>

・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

元本:122,933円

評価額:142,497円

損益:+19,564円

 

<外国株式>

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

元本:535,853円

評価額:650,681円

損益:+114,828円

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:287,068円

評価額:346,062円

損益:+58,994円

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド

元本:105,372円(積立停止)

評価額:131,435円

損益:+26,063円

 

<新興国株式>

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本:136,487円

評価額:163,315円

損益:+26,828円

 

[特定口座]

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:100,000円

評価額:153,247円

損益:+53,247円

 

 

[2020年総括]

●運用成績

買付金額

 つみたてNISA :1,187,713円(内:楽天ポイント購入分34,000円)

    特定口座:100,000円

 計:1,287,713円

評価額(12/31時点):1,587,237

損益(12/31時点):+299,524円


今年は新型コロナウイルスの影響で3月くらいに相場が一時急落しましたが、

その後順調に回復し最終的にはダウが最高値を更新するまでに上昇しました。

コロナ期に特定口座で10万円買い付けられたがよかったですね。

勉強になる一年でした。

 

 

2021年もよろしくお願い致します。

初心者が始める投資運用(2020/10/30)

こんにちは。

 

2020年10月30日時点での資産運用状況を記したいと思います。

楽天証券で積み立て。

 

 [つみたてNISA]

<国内株式>

・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

元本:114,733円(6,300円/月)

評価額:116,828円

損益:+2,095円

 

<外国株式>

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

元本:507,853円(21,600円/月)

評価額:541,067円

損益:33,214円

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:264,694円(15,800円/月)

評価額:288,589円

損益:23,895円

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド

元本:105,372円(積立停止)

評価額:114,561円

損益:9,189円

 

<新興国株式>

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本:128,287円(6,300円/月)

評価額:137,891円

損益:9,604円

 

[特定口座]

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:100,000円

評価額:137,147円

損益:+37,147円

 

[2020.10 計]

●運用成績

買付金額:1,220,939円(内:楽天ポイント購入分32,000円)

評価額:1,336,083

損益:115,144

初心者が始める投資運用(2020/08/31)

こんにちは。

 

2020年8月31日時点での資産運用状況を記したいと思います。

楽天証券で積み立て。

 

 [つみたてNISA]

<国内株式>

・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

元本:106,533円(6,300円/月)

評価額:109,664円

損益:+3,131円

 

<外国株式>

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

元本:479,853円(21,600円/月)

評価額:554,707円

損益:74,854円

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:242,320円(15,800円/月)

評価額:286,414円

損益:44,094円

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド

元本:105,372円(積立停止)

評価額:123,469円

損益:18,097円

 

<新興国株式>

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本:120,087円(6,300円/月)

評価額:131,466円

損益:11,379円

 

[特定口座]

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:100,000円

評価額:146,927円

損益:+46,927円

 

[2020.03 計]

●運用成績

買付金額:1,154,165円(内:楽天ポイント購入分30,000円)

評価額:1,352,647

損益:198,482

 

初心者が始める投資運用(2020/3/31)

こんにちは。

 

2020年3月31日時点での資産運用状況を記したいと思います。

楽天証券で積み立て。

 

 [つみたてNISA]

<国内株式>

・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

元本:86,033円(6,300円/月)

評価額:76,351円

損益:-9,682円

 

<外国株式>

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

元本:409,853円(21,600円/月)

評価額:361,116円

損益:-48,737円

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:186,472円(15,800円/月)

評価額:168,117円

損益:-18,355円

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド

元本:105,372円(積立停止)

評価額:94,455円

損益:-10,917円

 

<新興国株式>

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本:99,587円(6,300円/月)

評価額:80,552円

損益:-19,035円

 

[特定口座]

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:100,000円

評価額:112,305円

損益:+12,305円

 

[2020.03 計]

●運用成績

買付金額:987,317円(内:楽天ポイント購入分25,000円)

評価額:892,896円

損益:-94,421

 

今月の特記事項は「新型コロナ」による暴落と、

この暴落に乗じて初めてつみたてNISA枠外の特定口座で

スポット購入10万円(内楽天ポイント1万円)を行ったことです。

 

今後のコロナ情勢には注目です。

 

初心者が始める投資運用(2019/12/30)

こんにちは。

 

2019年12月30日時点での資産運用状況を記したいと思います。

*全ファンド楽天証券の毎日つみたてで積み立て中。

 

<国内株式>

・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

元本:73,833円(6,300円/月)

評価額:80,183円

損益:+6,350円

 

<外国株式>

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

元本:367,853円(21,600円/月)

評価額:416,847円

損益:+48,994円

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:153,272円(15,800円/月)

評価額:174,174円

損益:+20,902円

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド

元本:105,372円(積立停止)

評価額:120,402円

損益:+15,030円

 

<新興国株式>

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本:81,087円(6,300円/月)

評価額:95,433円

損益:+8,046円

 

[2019年時点つみたてNISA総括]

●運用成績

買付金額:787,717円(内:楽天ポイント購入分12,000円)

評価額(12/30時点):887,039円

損益(12/30時点):+99,322円


資産配分の目安としては、日本:先進国:新興国=1:8:1で 考えているのでバランスよくつみたてられていますね。

 

 

2020年もよろしくお願いします。

初心者が始める投資運用(2019/11/30)

こんばんは。

 

2019年11月30日時点での資産運用状況を記したいと思います。

*全ファンド楽天証券の毎月積立で積立中。

 

<国内株式>

・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

元本:67,533円(6,300円/月)

評価額:72,268円

損益:+4,735円

 

<外国株式>

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

元本:346,253円(21,600円/月)

評価額:383,222円

損益:+36,969円

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:137,472円(15,800円/月)

評価額:153,077円

損益:+15,605円

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド

元本:105,372円(積立停止)

評価額:117,027円

損益:+11,655円

 

<新興国株式>

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本:81,087円(6,300円/月)

評価額:83,649円

損益:+2,562円

 

<計>

元本:737,717円(内:楽天ポイント購入分11,000円)

評価額:809,243円

損益:+71,526円

 

 

 

それではまた一ヶ月後。

初心者が始める 資産運用(2019/08/31)

こんばんは。

 

初めての税理士試験が終わり、まったりとした時間が流れいる今日この頃。

今月は楽天のパピープログラムの改悪により、積立内容を何点か変更したので記しておきます。

 

<変更内容>

・引落を楽天銀行からクレジットへ変更(ハッピープログラム改悪により)

・毎日→毎月積立へ(クレジット引落に変更したため毎日積立を選択できなくなった。)

・積立の内訳変更

 ニッセイTOPIXインデックスファンド   145円/日→6,300円/月

 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス   655円/日→21,600円/月

  eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)       328円/日→15,800円/月

 ニッセイ 外国株式インデックスファンド    328円/日→0円(eMAXISにまとめた)

 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス    183円/日→6,300円/月

 

 

変更内容は以上です。

 

引き続き、2019年8月31日時点での資産運用状況を記したいと思います。

*全ファンド楽天証券の毎月積立で積立中。

 

<国内株式>

・<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

元本:54,933円(6,300円/月)

評価額:52,132円

損益:-2,801円

<外国株式>

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

元本:303,053円(21,600円/月)

評価額:303,337円

損益:+284円

・ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

元本:105,872円(15,800円/月)

評価額:107,272円

損益:+1400円

・ニッセイ 外国株式インデックスファンド

元本:105,372円(積立停止)

評価額:105,154円

損益:-218

<新興国株式>

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

元本:68,487円(6,300円/月)

評価額:63,115円

損益:-5,372円

 

<計>

元本:637,717円(内:楽天ポイント購入分8,000円)

評価額:631,010円

損益:-6,707円

 

 

 

それではまた一ヶ月後。